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宁德时代拟公开发行不超30亿元公司债券

本文摘要:【电缆网讯】宁德时代(300750.SZ)公布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发售公告,发售规模不多达30亿元(含30亿元),每张面值为100元,发售数量为不多达3000万张(含3000万张),发售价格为人民币100元/张。本期债券为5年期,所附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

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【电缆网讯】宁德时代(300750.SZ)公布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发售公告,发售规模不多达30亿元(含30亿元),每张面值为100元,发售数量为不多达3000万张(含3000万张),发售价格为人民币100元/张。本期债券为5年期,所附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的询价区间为3.10%-4.10%,发行人和主承销商将于2020年1月14日(T-1日)向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确认本期债券的最后票面利率。

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发行人和主承销商将于2020年1月15日公告本期债券的最后票面利率,若无投资者注目。经牵头信用评级有限公司综合评定,发行人主体信用评级为AAA,此次债券的债券信用评级为AAA。本期债券发售上市前,公司截至2019年9月30日拆分口径净资产大约404.90亿元,拆分口径资产负债率为57.96%,母公司口径资产负债率为55.85%;发行人最近三个会计年度构建的年均可分配利润大约33.72亿元(2016年度、2017年度和2018年度构建的归属于母公司所有者的净利润大约28.52亿元、38.78亿元及33.87亿元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

发行人在本期发售前的财务指标合乎涉及规定。公告表明,宁德时代公司主要专门从事新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,以及锂电池重复使用利用业务,经营范围还包括锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包在、风光电储能系统、涉及设备仪器的研发、生产和销售及售后服务;对新的能源行业的投资等等。


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